ბოროტი საფრთხე შემოიჭრება ტოკიოში: ხორცის მჭამელი „გოულები“, რომლებიც ადამიანების იდენტურები არიან და ერწყმიან მათ პოპულაციას. კოლეჯის თავშეკავებული სტუდენტი კენ კანეკი ცხვირს წიგნებში აფარებს და მზარდი კრიზისის ამბებს თავს არიდებს. თუმცა, მიმზიდველი ქალის, სახელად რიზე კამიშიროს გამოჩენა არღვევს მის მარტოობას, როდესაც ის პაემანს სთხოვს. რიზეს სახლში გასეირნებისას კანეკი აღმოაჩენს, რომ ის ისეთი კეთილი არ არის, როგორც პირველად გამოჩნდა და ბოროტი განზრახვით მიჰყავდა მას. ტრაგიკული ბრძოლის შემდეგ, ის მოგვიანებით იღვიძებს საავადმყოფოში, რათა გაიგოს, რომ მისი სიცოცხლე გადაარჩინა ახალ გარდაცვლილმა რიზემ ორგანოების საკუთარ სხეულში გადანერგვით. კანეკის სხეული საშინლად იცვლება და ის გარდაიქმნება ადამიანი-ღორის ჰიბრიდად. როდესაც ის იწყებს თავის ახალ მოგზაურობას კანეკი ეკიდება თავისი კაცობრიობის, საზოგადოების ახალი მონსტრებსა და მათზე ნადირობის სამთავრობო აგენტებს შორის განვითარებულ სისხლიან კონფლიქტში.

ნოელი ჩვეულებრივი 11 წლის გოგონაა, რომელსაც სძულს შობა. და ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ ის ყოველთვის იძულებულია მარტომ იზეიმოს. მას შემდეგ, რაც მისი მშობლები სამი წლის წინ განქორწინდნენ, ნოელი მამასთან ერთად ცხოვრობს. მაგრამ ყოველწლიურად ყველაფერი ერთნაირად მთავრდება: მამა სამსახურში ქრება, გოგონას მეგობრები კი უკვე დიდი ხანია ოჯახებთან ერთად სადღესასწაულო სუფრებთან ისხდნენ. და კიდევ ერთი შობის ღამეს, ნოელი, რომელიც ლიფტით ადის თავისი სახლისკენ, წარმოუდგენლად აღმოჩნდება უზარმაზარ ქარხანაში, რომელიც სანტა კლაუსს ეკუთვნის. სანტა კლაუსმა შექმნა საკუთარი უზარმაზარი ორგანიზაცია, სახელწოდებით „Santa Corporation“, რომელიც მუშაობს დევიზით: „სწრაფად, თავდაჯერებულად, ფარულად“. სპეციალური განყოფილება იღებს შეკვეთებს და უმკაცრესად კონფიდენციალურად აწვდის პირველი კლასის საჩუქრებს ბავშვებს მთელს მსოფლიოში. ნოელი ხვდება ახალ მეგობრებს და საშობაო საჩუქრებით სავსე ციგას ჩატვირთვის შემდეგ, ისინი ერთად გაემართნენ გზას. ყოველივე ამის შემდეგ, ფრენა გარშემო ყველა ბავშვი, მათ მხოლოდ ერთი ღამე!